Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В своем новом произведении драматург начинает описывать людей из своего окружения, перенося их образы на страницы рукописи. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей прототип — знакомый иностранец, поразивший автора своей загадочностью. Этот мистический герой придает повествованию неповторимый колорит, переплетая реальность с вымыслом.
