Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Ссора, вспыхнувшая так внезапно, превратила недавних товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной курортной жизнью, не подозревая, что эта встреча на склонах Машука станет для великого поэта последней.