Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные теннисные планы младшего брата. В родном городе он был футбольной звездой, но на новом месте превращается в изгоя. Отчаянно пытаясь вписаться в коллектив, Джейк соглашается на приглашение привлекательной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается катастрофой - спровоцированный местным задирой Райаном, он ввязывается в драку и терпит унизительное поражение.
После неудачной стычки один из учеников рассказывает Джейку о смешанных единоборствах, объединивших лучшие техники различных боевых искусств. Вскоре парень знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Но мудрый учитель ставит важное условие - полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений.
