В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его преследования. Его резиновая маска скрывает истинное лицо, а в руке мерцает острое лезвие, готовое в любой момент обрушиться на невинных жертв.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители машин, жители домов становятся свидетелями его кровавого безумия. С каждым часом страх нарастает, а город погружается в хаос, пока этот демон в гриме продолжает свою охоту, оставляя за собой лишь крики ужаса и кровавые следы.